Technologieakzeptanz: Elektroautos überschreiten in 23 Ländern den entscheidenden Wendepunkt von 5 %

Es kann zunächst mühsam sein, alle davon zu überzeugen, eine neue Technologie einzuführen. Der bescheidene Mikrowellenherd zum Beispiel brauchte zwei Jahrzehnte lang lauwarmen Verkauf, um nur ein Zehntel der US-Haushalte zu erreichen. Doch dann kamen die 1980er Jahre und schneller, als man „Hot Pockets“ sagen konnte, hatten sich Mikrowellen in fast jeder Küche verbreitet.

Laut einer Bloomberg Green-Analyse der weltweiten Akzeptanzraten findet dieser schnelle Teil der Technologieeinführungskurve jetzt bei Elektrofahrzeugen (EVs) statt. Als die erste Analyse vor einem Jahr abgeschlossen wurde, hatten 19 Länder einen kritischen Wendepunkt für Elektrofahrzeuge überschritten: 5 Prozent der Neuwagenverkäufe werden ausschließlich mit Strom betrieben. Dieser Schwellenwert signalisiert den Beginn der Massenakzeptanz, wenn sich die Technologiepräferenzen schnell ändern. Seitdem haben fünf weitere Länder den Sprung geschafft.

Die Neuankömmlinge – Kanada, Australien, Spanien, Thailand und Ungarn – schließen sich einer Kohorte an, zu der auch die USA, China und der größte Teil Westeuropas gehören. Der von diesen Early Adopters dargelegte Weg zeigt, wie Elektrofahrzeuge in nur vier Jahren von 5 Prozent auf 25 Prozent der Neuwagen ansteigen können.

Die erfolgreichsten neuen Technologien – Fernseher, Mobiltelefone, LED-Glühbirnen – folgen einer S-förmigen Akzeptanzkurve. In der Early-Adopter-Phase schreitet der Verkauf schleichend voran, dann schnell, sobald die Dinge zum Mainstream werden. Bei vollelektrischen Fahrzeugen scheinen 5 Prozent der Wendepunkt zu sein. Die Zeit, die benötigt wird, um dieses Niveau zu erreichen, variiert stark von Land zu Land, aber sobald die universellen Herausforderungen der Autokosten, der Verfügbarkeit von Ladegeräten und der Skepsis der Fahrer für einige wenige gelöst sind, folgen die Massen bald.

In den USA erreichte der Wendepunkt bei Elektrofahrzeugen erst Ende 2021 – relativ spät für ein Land mit Kaufkraft. Es gab Gründe für diese Verzögerung. Die Amerikaner verbringen mehr Zeit in ihren Autos als jede andere Bevölkerungsgruppe, und die Autofahrer verlangten größere Reichweiten als die ersten Modelle boten. Auch Pickup-Trucks und große SUVs, die mehr als die Hälfte des US-Marktes ausmachen, ließen sich aufgrund ihres enormen Batteriebedarfs nur langsam elektrifizieren.

Heute steigen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA schnell an – im zweiten Quartal stiegen sie um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum –, aber sie haben nicht ganz mit der explosiven Entwicklung anderer Länder mithalten können, die die Grenze überschritten haben. Das könnte sich ändern, da Tesla, der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, die Markteinführung seines Cybertruck-Pickups vorbereitet und Konkurrenten Elektrofahrzeuge unter einigen der bekanntesten amerikanischen Marken auf den Markt bringen: Chevy Blazer und Silverado, Ford Explorer und F-150, Jeep Wrangler usw Ram 1500, um nur einige zu nennen.

Für Indien, den drittgrößten Automarkt nach China und den USA, könnte sich ein Wendepunkt abzeichnen. Elektrofahrzeuge machten im letzten Quartal 3 Prozent der Neuwagenverkäufe im Land aus, nachdem sie sich in nur sechs Monaten verdoppelt hatten. Indiens einheimische Autohersteller haben stark in die Elektrifizierung investiert, und Elon Musk, CEO von Tesla, traf im Juni den indischen Premierminister Narendra Modi. Musk sagte, er plane, „so schnell wie möglich“ in den Markt einzusteigen.

Länder, die den Wendepunkt überschreiten, verzeichneten eine schnelle Akzeptanz, mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 55 Prozent im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie bei jeder neuen Technologie werden sich die Wachstumsraten irgendwann verlangsamen, wenn sich ein Markt der Sättigung nähert – dem Höhepunkt der S-Kurve der Akzeptanz. Es wird immer Verweigerer geben. In Norwegen, dem weltweiten Vorreiter bei Elektrofahrzeugen, scheint sich das Wachstum zu verlangsamen, nachdem der Anteil an Neufahrzeugen bei 80 Prozent liegt.

Die obige Analyse gilt für Fahrzeuge, die ausschließlich mit Batterien betrieben werden. Einige Länder, vor allem in Europa, haben Plug-in-Hybride schneller eingeführt, die über kleinere Batterien verfügen, die von einem benzinbetriebenen Motor unterstützt werden. Andere Länder, darunter die USA und China, verzichteten größtenteils auf Hybridfahrzeuge und gingen direkt zu reinen Elektrofahrzeugen über. Wenn man Hybride mit einbezieht, wurden im vergangenen Jahr weltweit mehr als 10 Millionen Plug-in-Fahrzeuge verkauft, eine Zahl, die sich laut Prognosen von BloombergNEF bis 2027 verdreifachen könnte.

Da Hybridfahrzeuge nicht das gleiche Maß an Infrastruktur oder Verbraucherengagement erfordern wie vollelektrische Autos, kann die frühe Phase der Einführung für sie unberechenbarer und voller Fehlstarts sein. Ein neues Hybridmodell eines beliebten Autos könnte den Anteil der Plug-Ins um ein paar Prozentpunkte steigern, ohne dass es zu einer umfassenderen Verschiebung der Verbraucherpräferenzen kommt.

Ein dauerhafter Wendepunkt für diese breitere Kategorie von Elektrofahrzeugen wurde erst erreicht, als 10 Prozent der Neufahrzeuge entweder Hybrid- oder vollelektrische Fahrzeuge waren. Ab diesem Zeitpunkt tendieren die Verkäufe in einem bestimmten Land dazu, zum Mainstream zu werden. Die USA, Australien und Kanada haben im letzten Quartal jeweils nur Bruchteile eines Prozents den 10-Prozent-Kipppunkt für Plug-in-Verkäufe überschritten. In den USA könnten die Hybridverkäufe dank großzügiger neuer Anreize, die in diesem Jahr in Kraft traten, anziehen.

Das Konzept der Wendepunkte wird oft verwendet, um Preisschwellen zu beschreiben, die eine breitere Akzeptanz auslösen. In den Anfängen der erneuerbaren Energien beispielsweise beschleunigte das Erreichen des Punkts, an dem die Installation neuer Solarparks billiger wurde als der Bau neuer Kohlekraftwerke, die Solarnachfrage seitens der Energieversorger.

Manchmal kann das Verkaufsvolumen selbst einen Wendepunkt markieren. Nachdem Tesla 2017 mit dem Verkauf des Modells 3 begonnen hatte, wäre das Unternehmen beinahe in die Pleite gegangen, da es nicht in der Lage war, Fahrzeuge schnell genug herzustellen, um die Stückkosten zu senken. Die Führungskräfte von Tesla kamen zu dem Schluss, dass eine Ausweitung der Produktion auf mehr als 5.000 Autos pro Woche einen positiven Kreislauf aus sinkenden Kosten und höheren Stückzahlen in Gang setzen würde, und das geschah auch.

Das weitere Wachstum bei Elektrofahrzeugen hängt von der Fähigkeit der traditionellen Automobilhersteller und ihrer Zulieferer ab, ähnliche blinde Investitionen zu tätigen, bevor die Nachfrage vollständig zum Tragen kommt. Fabriken müssen umgerüstet und Lieferketten neu konfiguriert werden. Um die größten Einsparungen zu erzielen, muss das gesamte Fahrzeug im Hinblick auf die Elektrifizierung neu konzipiert werden. Die Übergangskosten können erdrückend sein, bis der Verkauf zum Mainstream wird.

Das bedeutet, dass auch einzelne Automobilhersteller einen Wendepunkt haben: die Schwelle, ab der sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen selbst verstärken. Die Erfahrung in Europa zeigt, dass sich dieser Anteil in weniger als zwei Jahren im Durchschnitt verdreifachte, sobald 10 Prozent des Quartalsumsatzes eines Automobilherstellers mit Steckern geliefert wurden.

Bisher stammen 90 Prozent der weltweiten Elektroautoverkäufe aus den USA, China und Europa. Das bedeutet, dass die Länder, die für etwa ein Drittel der weltweiten Autoverkäufe verantwortlich sind, den Wendepunkt noch nicht überschritten haben. Nur vier der 20 bevölkerungsreichsten Länder haben den Wendepunkt geschafft. Auch wenn sich die Nachfragekreise weiter erweitern, ist es ungewiss, ob die Bergleute bei kritischen Batteriematerialien mithalten können.

Dennoch erreichten die weltweiten Verkäufe neuer Verbrennungsmotoren im Jahr 2017 ihren Höhepunkt, und das Nettowachstum der Autoverkäufe wird mittlerweile ausschließlich von Elektrofahrzeugen getragen. Laut BloombergNEF-Prognosen wird sich dieser Trend fortsetzen, bis das benzinbetriebene Auto eine museale Kuriosität ist – egal, ob das noch ein Jahrzehnt oder fünf dauert.

Auch die Regierungen legen mehr Daumen auf die Waage. In den USA, wo die Biden-Regierung fordert, dass Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge bis 2030 die Hälfte der Neufahrzeuge ausmachen sollen, fließen mit dem parteiübergreifenden Infrastrukturgesetz von 2021 und dem Inflation Reduction Act von 2022 Hunderte Milliarden an öffentlichen und privaten Mitteln in alles, von Autobahnladenetzen zu Batterierecyclinganlagen. Laut Benchmark Materials ist die US-amerikanische Batteriepipeline bis 2030 allein im letzten Jahr um 67 Prozent gewachsen und hat zu Europa aufgeschlossen.

Die Vorhersage der Technologieeinführung ist eine tückische Angelegenheit. Selbst die vorsichtigsten Prognosen können durch Unterbrechungen der Lieferkette, wirtschaftliche Veränderungen, Politik, Insolvenzen und Populärkultur aus der Bahn geworfen werden. Der Vorteil des Tipping-Points-Ansatzes besteht darin, dass er eine Reihe von Adoptionskurven aufzeigt, von denen zumindest bekannt ist, dass sie möglich sind – weil sie bereits eingetreten sind.

Wenn man das Rahmenwerk auf den gesamten Planeten anwendet, wurde der Wendepunkt bei Elektrofahrzeugen im Jahr 2021 überschritten. Wenn die Trends anhalten, wird der Rest dieses Jahrzehnts für Elektroautos in Erinnerung bleiben, was die 1980er Jahre für den Mikrowellenherd getan haben.