Laut Quellen prüft das Medizingeräteunternehmen Rotech Healthcare den Verkauf

NEW YORK, 31. August (Reuters) – Rotech Healthcare Inc prüft einen möglichen Verkauf, der den Wert des Anbieters medizinischer Heimgeräte einschließlich Schulden auf 1,5 Milliarden US-Dollar oder mehr steigern könnte, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Den Quellen zufolge hat Rotech mit Sitz in Orlando, Florida, die Investmentbank Jefferies Financial Group (JEF.N) mit der Beratung bei ihrem Verkaufsprozess beauftragt. Die Investmentfirmen Capital Group, Silver Point Capital und Venor Capital Management kontrollieren das Unternehmen, nachdem sie ihm 2013 aus der Insolvenz geholfen hatten.

Die Beratungen seien noch in einem frühen Stadium und es gebe keine Gewissheit, dass Rotech einen Deal abschließen wird, um sich selbst zu verkaufen, sagten die Quellen, die nicht genannt werden wollten, da die Angelegenheit vertraulich sei.

Laut einer Quelle erwirtschaftet Rotech in den letzten 12 Monaten einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 220 Millionen US-Dollar, während sich die Investitionsausgaben auf etwa 100 Millionen US-Dollar belaufen.

Rotech meldete einen Umsatz von 503,2 Millionen US-Dollar für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2020, als seine Finanzzahlen zuletzt öffentlich bekannt gegeben wurden.

Capital Group, Silver Point, Venor, Rotech und Jefferies reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Rotech arbeitet mit Versicherungsunternehmen zusammen, um Patienten medizinische Geräte zur Behandlung von Atemstörungen und anderen Atemwegserkrankungen zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden kostenpflichtige Vereinbarungen für Geräte und Verbrauchsmaterialien an, die an Patienten vermietet oder verkauft werden.

Zu den Hauptprodukten gehören stationäre und tragbare Sauerstoffgeräte für den Heimgebrauch, Beatmungsgeräte und CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure).

Das Unternehmen kam 2013 aus der Insolvenz hervor, nachdem es sich ein Darlehen in Höhe von 357,5 Millionen US-Dollar von Wells Fargo, Capital Group, Silver Point Capital und Venor Capital Management gesichert hatte.

Rotech, das an 300 Standorten in 45 Bundesstaaten der USA tätig ist, hat in erster Linie Akquisitionen für sein Wachstum genutzt und in den letzten vier Jahren mehr als 65 kleine Unternehmen übernommen.

Das Geschäft wuchs während der COVID-19-Pandemie rasant, als die Nachfrage nach Heimbeatmungsgeräten sprunghaft anstieg.

Rotech profitierte vom Aufschwung der Pandemie und beantragte im April 2021 einen Börsengang, gab seinen Börsenplan jedoch ein Jahr später auf, nachdem der russische Einmarsch in die Ukraine und der Anstieg der Zinssätze den Appetit der Anleger auf neue Börsengänge gedämpft hatten.

Berichterstattung von David Carnevali in New York; Bearbeitung durch Robert Birsel

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Tarsadia Investments drängt Cue Health dazu, seine Strategie, einschließlich Optionen für einen möglichen Verkauf, zu überprüfen, um dazu beizutragen, den Kursrückgang von 98 % in den letzten zwei Jahren umzukehren, heißt es in einem Brief, der Reuters vorliegt.